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收评:沪指缩量涨014% 汽车、酿酒等板块拉升 地产等板块下挫

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2024-04-20 【 字体:

  12月25日,两市股指早盘震荡走低,午后发力拉升,三大股指全线翻红;北证50指数逆市大涨,沪深两市成交额明显萎缩。

  截至收盘,沪指涨0.14%报2918.81点,深成指涨0.38%报9256.28点,创业板指涨0.31%报1831.57点,北证50指数大涨4.04%;沪深两市合计成交6081亿元。

  盘面上看,旅游、地产、家居、券商、石油等板块走低,汽车、酿酒、医药板块小幅拉升,MR概念、工业母机、军工板块等走高。

  兴业证券表示,多重因素冲击下,市场已经来到底部区域。然而,当前一系列积极信号已在浮现,有望带动市场逐步从底部走出。首先国内近期政策端发力有所提速,降准降息、一揽子化债、地产放松等进一步的政策宽松举措已经在逐步落地。其次,资金面层面,亦无需过度担忧“负反馈”风险,布局资金已在回流。12月以来,投资者借道股票型ETF(尤其是跟踪沪深300、科创50等指数的宽基类ETF)低位布局A股的意愿再度迎来抬升,成为市场重要的托底资金。此外,海外方面,美债利率显著回落、汇率压力缓解之下,全球风险偏好均有望修复。

  中信证券认为,市场和信心的拐点正在临近。一方面,今年8月以来的北向资金流出在圣诞节前已告一段落,本周以来,根据中信证券渠道调研数据,样本公募基金产品的净赎回率明显大幅下降,统计数据显示,公募基金前100大重仓股过去在4年中每年的最后5个交易日平均收益皆为正,市场出清已接近尾声。另一方面,地产政策落地后处于观察期,预计后续政策会继续加码,明年1月LPR下调概率较高,市场对经济增长的预期相对政策目标仍存在较大上修空间,超预期的游戏产业政策有助于缓和近期纯粹“炒小”的投机氛围,强化市场对硬科技等政策确定性强的成长板块的信心,市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点。配置上,当前市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段,建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块,其中科技板块包括AI产业(国产算力、AI芯片设计、应用等),智能驾驶(华为链、国产整车等),终端消费转暖(安卓链复苏、数据要素、运营商),机器人和卫星互联网等;医药板块重点关注创新药出海品种(药品、器械等)。第三阶段配置策略依然需要等待信号,当下到明年“两会”期间是布局白马龙头的重要决断窗口。

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